Pack CGP, iOBSP 1 + IAS 1 + CIF + AMF + IFP + PRO
Les quatre capacités du conseiller en gestion de patrimoine, IOBSP, IAS, CIF et IFP, avec la Certification AMF et les crédits aux professionnels. 570 heures, six parcours, chacun avec sa sanction.
Le conseil en gestion de patrimoine n’est pas un statut réglementé en soi : c’est la réunion de plusieurs habilitations, chacune fondée sur un texte propre. L’intermédiation en opérations de banque relève de l’article R. 519-8 du Code monétaire et financier, l’intermédiation en assurance de l’article R. 512-9 du Code des assurances, le conseil en investissements financiers de l’article L. 541-2 du Code monétaire et financier et du règlement général de l’AMF, l’intermédiation en financement participatif de l’article L. 548-2 du même code. Chacune de ces quatre capacités fait l’objet d’une inscription distincte à l’ORIAS, le CIF après adhésion à une association agréée par l’AMF. La Certification AMF, examen tenu par un organisme certificateur, s’ajoute à la formation CIF pour les personnes qui exercent le conseil en investissement. Le pack additionne ces parcours sans en abréger aucun : aucun ne dispense d’un autre. Les crédits aux professionnels sont une compétence métier, sans texte fondateur ni inscription. Les formations ORIAS ne sont pas éligibles au CPF.
Objectifs pédagogiques
- Acquérir les capacités professionnelles IOBSP Niveau 1 et IAS Niveau 1 et présenter chaque livret à l’ORIAS.
- Acquérir la capacité professionnelle CIF, adhérer à une association agréée par l’AMF et présenter le livret à l’ORIAS.
- Se présenter à l’examen certifié par l’AMF après une préparation sur les douze thèmes du programme officiel.
- Acquérir la capacité professionnelle IFP et présenter le livret à l’ORIAS, règlement européen sur le financement participatif compris.
- Analyser la demande de financement d’un professionnel ou d’une PME et construire la solution adaptée.
- Conduire une approche patrimoniale globale, avoirs, crédits et assurances, en respectant les règles de conduite propres à chaque statut.
Public concerné
Futurs conseillers en gestion de patrimoine indépendants qui veulent traiter, auprès des particuliers et des entreprises, les avoirs, les crédits et les assurances. Professionnels déjà immatriculés dans un ou deux statuts qui complètent leur périmètre. Le CEFIOB a composé ce pack à la demande de ses stagiaires qui voulaient couvrir l’ensemble des statuts d’intermédiation en un seul devis.
Prérequis
Aucun diplôme exigé, la formation est ouverte à tous. Il faut s'exprimer en français à l'oral et à l'écrit, disposer d'un ordinateur PC ou Mac relié à internet et pratiquer les outils numériques courants. Aucun logiciel à installer.
Programme
Le pack réunit six parcours qui existent chacun séparément au catalogue, avec le contenu, la durée et l’évaluation de leur fiche propre, sans allègement ni compensation. Vous les suivez dans l’ordre que vous choisissez, 570 heures de parcours plus trois mois d’accès à la préparation AMF, aucun ne conditionnant l’accès à un autre.
IOBSP N1IOBSP Niveau 1, courtier en crédits 150 h
Le stage de 150 heures prévu à l’article R. 519-8 du Code monétaire et financier, programme fixé par arrêté, sanctionné par le livret de formation présenté à l’ORIAS.
IAS N1IAS Niveau 1, courtier en assurances 150 h
Le stage de 150 heures prévu à l’article R. 512-9 du Code des assurances, programme homologué en cinq unités, sanctionné par le livret de stage présenté à l’ORIAS.
CIFCIF, conseiller en investissements financiers 150 h
La formation professionnelle adaptée de 150 heures prévue à l’article L. 541-2 du Code monétaire et financier et à l’article 325-1 du règlement général de l’AMF, sanctionnée par le livret de formation CIF présenté à l’association agréée puis à l’ORIAS.
AMFCertification AMF, préparation et examen 3 mois d’accès
La préparation aux douze thèmes du programme officiel et le passage de l’examen certifié par l’AMF, articles 312-3 et suivants de son règlement général ; la Certification AMF est délivrée par l’organisme certificateur, jamais par le CEFIOB.
IFPIFP, intermédiaire en financement participatif 80 h
Le parcours de 80 heures de l’intermédiaire en financement participatif, articles L. 548-2 et R. 548-3 du Code monétaire et financier, règlement européen compris, sanctionné par le livret de formation présenté à l’ORIAS.
PROCrédits aux professionnels 40 h
Quarante heures sur le financement des professionnels et des PME, compétence métier qu’aucun texte n’impose, sanctionnée par une attestation de formation.
Inclus dans la formation
Du lundi au samedi, par téléphone ou par courriel, pendant toute la durée du parcours.
QCM à correction immédiate à la fin de chaque module, autant de fois que nécessaire.
Le contrôle final est compris dans le prix. Une nouvelle présentation en cas d'échec est sans frais.
Certificat de réalisation et, pour les capacités professionnelles, le livret présenté à l'ORIAS.
Comment s’inscrire
- 1Demande de devis depuis le site, par téléphone ou par courriel. Le devis personnalisé vous est transmis par courriel sous 24 heures.
- 2Un échange qui vérifie que le parcours correspond à votre besoin en formation.
- 3Retour du devis ou de la convention signés, par courriel.
- 4Ouverture de vos accès à la plateforme sous 24 heures. La formation commence dès réception des identifiants.
Modalités, moyens et évaluation
Formation individuelle et entièrement à distance, en autonomie accompagnée par un tuteur, sans regroupement ni horaire imposé. Le CEFIOB ne reçoit pas de public.
Devis sous 24 heures, identifiants de connexion sous 24 heures après retour du devis signé : la formation peut commencer dès leur réception. Entrées et sorties permanentes, aucune date de session à attendre. En cas de prise en charge par un OPCO, France Travail ou un autre financeur, les accès sont ouverts au plus tard deux jours ouvrés après réception de l'accord ou du règlement.
E-learning accompagné sur la plateforme du CEFIOB, ouverte 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, sans rythme imposé : vous avancez à votre allure et la plateforme reste ouverte jusqu'au terme de votre parcours. Supports de cours au format PDF téléchargeables, lexiques et glossaires spécialisés, base documentaire à disposition. Cas pratiques et QCM d'auto-évaluation à la fin de chaque leçon, en accès illimité. Un tuteur pédagogique issu de la banque, de la finance ou de l’assurance, joignable par téléphone du lundi au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h, et par courriel avec une réponse sous deux jours ouvrés. Une assistance technique aux mêmes horaires. Un compteur de temps intégré à la plateforme. Une attestation d'assiduité est transmise sur simple demande.
Dans chaque parcours de capacité, un quiz à 70 % à la fin de chaque leçon, puis un quiz final à 70 %, repassable sans frais, sans validation partielle. Chaque parcours a son propre contrôle des connaissances : la réussite de l’un n’emporte pas celle d’un autre, aucune note ne se compense d’un parcours à l’autre. L’examen AMF est un examen surveillé, passé à distance auprès de l’organisme certificateur et selon ses règles ; il n’est ni organisé ni noté par le CEFIOB, qui en assure la préparation et l’inscription. Le parcours crédits aux professionnels, compétence métier, s’appuie sur des QCM d’entraînement illimités et se conclut par une attestation de formation. Le temps de connexion est enregistré parcours par parcours, et une attestation d’assiduité est fournie sur demande.
Chaque parcours du pack garde sa sanction. Le CEFIOB délivre un livret de formation IOBSP Niveau 1, un livret de stage IAS Niveau 1, un livret de formation CIF et un livret de formation IFP, chacun présenté séparément à l’ORIAS pour l’inscription dans la catégorie correspondante, le livret CIF étant d’abord produit à l’association agréée par l’AMF. La Certification AMF est délivrée par l’organisme certificateur à l’issue de l’examen, et l’attestation de formation aux crédits aux professionnels ne se présente à aucun registre. Un certificat de réalisation est établi pour chaque action de formation. Le pack n’est pas un titre : il ne crée aucune équivalence entre ses parcours et n’ouvre aucune équivalence avec une autre habilitation.
Situation de handicap : contactez notre référent avant l’inscription, nous étudions les adaptations possibles.
Textes de référence
Les textes qui fondent cette formation, sur les sites officiels.
- LégifranceCode monétaire et financier, article R. 519-8 Les voies d’accès à la capacité professionnelle de Niveau 1 de l’intermédiaire en opérations de banque, dont la formation de 150 heures.
- LégifranceCode des assurances, article R. 512-9 Le stage de formation de 150 heures du courtier et de l’agent général d’assurance.
- LégifranceCode monétaire et financier, article L. 541-2 Les conditions d’âge, d’honorabilité et de compétence du conseiller en investissements financiers, précisées par le règlement général de l’AMF.
- ORIASRegistre unique des intermédiaires Une inscription par catégorie, chacune avec son livret et ses pièces.
Du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
01 88 32 15 06