Formation cif certifiante orias

"

Conseiller en investissements financiers

Formation de conseiller en investissements financiers CIF

Certification CIF

 
Durée : 150 heures
Réussite assurée
Certification AMF offerte !
Accompagnement personnalisé
A partir de 800€
 

Public concerné :

La formation réglementaire ORIAS de conseiller en investissements financiers (CIF) concerne toute personne souhaitant exercer une profession telle que décrite par l’article L. 541-12 du Code monétaire et financier et exerçant à titre habituel une des activités suivantes: 

  • le conseil en investissement,
  • le conseil portant sur la fourniture de services d’investissement,
  • le conseil portant sur la réalisation d’opérations sur biens divers,
  • le service de réception et de transmission d’ordres pour le compte de tiers, dans les conditions et limites fixées par le règlement général de l’AMF
  • les autres activités de conseil en gestion de patrimoine.

La durée de cette formation est de 150 heures.

Financement de la formation CIF 150 heures par le CPF

Important: la Certification AMF (autorité des Marchés Financiers), obligatoire, est offerte avec votre formation de conseiller en investissements financiers.

A la fin de votre certification CIF 150 heures, nous vous inscrivons donc gratuitement à la Certification AMF.

Vous avez accès pendant trois mois (maximum) aux quizz d’entrainement. A l’issue de cette période vous vous inscrivez à votre convenance à l’examen de validation qui se déroule une fois par mois (minimum) à Paris en salle.

Vous êtes ainsi “certifié AMF

Contenu de la formation :

  • Connaissances générales sur le conseil en investissements financiers
  • Connaissances générales sur les modes de commercialisation des instruments financiers
  • Règles de bonne conduite des Conseillers en Investissements Financiers
  • Règles d’organisation des Conseillers en Investissements Financiers

Documents remis à l’issue du stage :

  • Livret de stage et attestation de formation CIF (Document ORIAS)

Les documents aux normes ORIAS vous sont transmis par mail au format PDF

Informations complémentaires

Qualification juridique du conseil en investissements financiers

L’article L. 541-12 du Code monétaire et financier précise la nature des activités des conseillers en investissements financiers.

Il s’agit des personnes exerçant à titre de profession habituelle une des activités suivantes :

  • le conseil en investissement,
  • le conseil portant sur la fourniture de services d’investissement, 
  • le conseil portant sur la réalisation d’opérations sur biens divers, 
  • le service de réception et de transmission d’ordres pour le compte de tiers, dans les conditions et limites fixées par le règlement général de l’AMF, 
  • une des autres activités de conseil en gestion de patrimoine.

La caractéristique principale de l’exercice de conseiller en investissements financiers réside dans son caractère habituel et s’inscrit comme une prestation de conseil stricto sensu.

En effet, l’activité de conseil consiste à fournir des recommandations personnalisées à un tiers, soit à sa demande, soit à l’initiative de l’entreprise qui fournit le conseil, concernant une ou plusieurs transactions portant sur des instruments financiers.

Au terme du règlement de l’AMF, il peut s’agir soit d’une recommandation personnalisée faite à une personne déterminée, prise en sa qualité d’investisseur ou d’investisseur potentiel, ou d’agent d’un investisseur ou d’un investisseur potentiel, soit d’une recommandation qui se présente comme adaptée à cet investisseur, ou fondée sur l’examen de sa situation propre.

IMPORTANT: Le caractère habituel de la prestation de conseil ne fait pas référence à son caractère principal ou accessoire, à l’instar des mandataires d’intermédiaires en assurance ou en opération de banque.

L’essentiel étant que l’activité est habituelle, la prestation peut être exercée tant à titre principal qu’accessoire.

Contrairement aux définitions des intermédiaires en assurance ou en opérations de banque, l’activité de conseiller en investissements financiers ne retient pas le critère de la rémunération.

L’article L. 541-6 du Code monétaire et financier a prévu notamment que les CIF ne peuvent pas recevoir d’instruments financiers de la part de leurs clients.

Ils ne peuvent recevoir de ceux-ci d’autres fonds que ceux destinés à rémunérer son activité.

S’agissant de l’activité de réception-transmission d’ordre des CIF, les fonds en cause n’intègrent pas leur livre et respecte donc l’article précité.

Conformément à l’article 325-2 du Règlement Général AMF, un CIF a l’obligation d’adhérer à une seule association professionnelle agréée.

La liste des associations professionnelles agréées est consultable sur le site de l’AMF.

Conformément à l’article L. 541-4, ces associations professionnelles sont chargées de la défense des droits et intérêts de ses membres.

Formation CIF Conseiller Investissements Financiers

Formation CIF certifiante ORIAS Conseiller en Investissements Financiers d’une durée réglementaire de 150 heures Certification ORIAS CIF.

Capacité professionnelle des Conseillers en Investissements Financiers.

Cette certification CIF Conseiller en Investissements Financiers est conforme aux articles L 541-2 du Code Monétaire et Financier et  325-1, 325-16, 325-23 du Règlement Général de l’AMF ainsi qu’à l’instruction AMF N° 2013-07.

Il est important de préciser que lors de son inscription à l’ORIAS et conformément à l’article 325-2 du Règlement Général AMF, le Conseiller en Investissements Financiers devra produire une attestation d’adhésion à une association professionnelle agréée par l’AMF Autorité des Marchés Financiers, comme l’ANACOFI par exemple.

Le Conseiller en Investissements Financiers devra également etre « Certifié AMF » donc titulaire de la certification AMF.

C’est pourquoi le CEFIOB offre cette certification AMF avec le parcours CIF 150 heures.

La certification CIF Conseiller en Investissements Financiers est finançable par votre CPF Compte Personnel Formation.